Die Puppen in Brunos Spielzeugladen hüten ein großes Geheimnis: Jede Nacht erwachen sie zum Leben und zeigen sich gegenseitig ihre Kunststücke. Doch eines Tages soll das Puppenpaar Claire und Philippe getrennt werden! Nun tun sich alle Puppen zusammen und überlegen, was sie tun können, um Claire und Philippe zu helfen. Theatergeist Johann von Rasselstein erzählt die spannende Geschichte der Puppen aus Brunos Zauberladen und das Philharmonische Orchester spielt schwungvolle Musik!